Microsoft Dynamics CRM을 통한 효과적인 영업기회 및 고객관리 방안

구성도

오피스365 + 온라인 CRM

 

 

영업사원                         팀장

client                           m-crm 설치

 

 

평가판 다운로드

http://www.microsoft.com/korea/dynamics/crm

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24004

- 테스트CRM 주소 설정

https://polyedu05.crm5.dynamics.com

https://portal.microsoftonline.com/

 

- 테스트 MAIL 주소 설정

admin@polyedu05.onmicrosoft.com

manager@polyedu05.onmicrosoft.com 

 

- Dynamics CRM 모바일 연동앱

- MECRM Plus 설치

1. exchange 설정

아이디 : admin@polyedu05.onmicrosoft.com

서버주소 : m.outlook.com

SSL 사용 체크

클라이언트 인증서 체크 해제

 

2. dynamics CRM 설정

       서버설정 : MS Dynamics CRM 2011

       인증 : Office 365 Online

       서버정보 : polyedu05.crm5.dynamics.com

       SSL 사용 체크 해제

       아이디 : admin@polyedu05.onmicrosoft.com

 

 

기존 CRM                   MS Dynamics CRM

 

excel 영업관리      vs     체계적인 영업관리

수직적관리                 수평/수직적관리

 

dynamics CRM 의 모듈 구성

 

일정계획    고객사방문        영업기회관리         정보체크         업무일지

-일정등록   -일정에따라방문  -고객전달견적서처리  -정보업데이트   - 업무crm정리마감

 

파레토법칙

20% effort  ->  80% result

 

20% 을 찾기 위해 CRM 을 사용

 

분석 CRM     vs     운영 CRM

-> 개발자필요       ->운영자

 

CRM이란?

 

서비스/마케팅/영업   -> CRM ->   고객생애가치 = 서비스 + 마케팅 + 영업  => 고객

부서(업무)중심                   고객중심

 

 

MS Dynamics CRM 가치

 

일괄된 사용자 경험  => 높은 사용자 채택 및 적응 / 아웃룩UI와비슷

 

커뮤니케이션추적    동적분석및보고      다양한문서관리      실시간메신저및상태확인

 

 

업무 흐름과 CRM

 

 

마케팅

 

보고서       CRM                 영업

 

             서비스

 

고객정보관리 -> 영업자동화 -> 마케팅자동화 -> 고객서비스관리 ->

대시보드 -> 워크플로우 보고서

 

 

프로세스 체질개선에 대한 첨언

-시스템을 통해서 보고체계를 확립하라

-실시간 시스템으로 서로 공유하라

-정확한 이력을 남길 수 있도록 하라

-자동화 프로세스를 생각하라

-명확한 업무 프로세스를 마련하라

 

 

잠재고객

 

영업관리프로세스

 

잠재고객 -> 우량으로선별 -> 엉업기회로전환 -> 견적(별도ERP프로그램사용) -> 주문 -> 송장

작업공간 -> 파일 -> 옵션 : 레이아웃 수정

- https://polyedu05.crm5.dynamics.com/main.aspx#

아웃룩 -> 파일 -> CRM -> 옵션->전자메일체크 활성화

잠재고객 우량으로 선별

잠재고객-상세찾기-고객등급지정->다른이름으로저장

마케팅-메일템플릿-새로만들기

Dynamics CRM 의 일반적 제안

 

business infra 구성

제품 카탈로그 기능 및 이점

-    단위 그룹 생성 및 관리

 

 

제품 카탈로그 구성요소

-    할인목록

-    가격표         

-    단위그룹

-    제품

제품카달로그 생성

제품등록

샘플데이터삭제

가격표입력

영업기회추가

새 영업기회제품등록

캠페인 관리 프로세스

 

계획 및 예산 => 리스트 생성 및 관리 => 캠페인 계획 및 생성

=> 갬페인 실행 및 관리 => 추적 및 보고

 

 

캠페인 사전 준비

1.마케팅 목록 만들기

2.편지 병합용 템플릿 만들기

3.캠페인 등록하기

 

캠페인 구성

1.대상 : CRM 교육참가자

2. 계획활동

 - 폴리텍 교육일정확인 - 작업

 - 교육교재작성 - 작업

 - E-DM 템플릿 만들기 - 작업

 - online crm 구성 - 작업

  

캠페인활동구성

캠페인 활동 배포

 

시스템관리자메뉴구성

 

- 화면 customizing

- 신규화면생성

- system view 생성

- workflow 생성

- 메뉴수정

- 목표관리

- 데이터품질관리

 

1.화면수정

필드커스트마이징

 

-필드 데이터 유형 한줄텍스트,옵션집합,두개옵션,정수,부동소수점수,10진수,통화,여러줄텍스트,날짜및시간,조회

 

 

기존화면수정

 - 거래처

   - 고객등급 - 옵션

   - 최초 매출발생일 - 날짜 및 시간

 - 연락처 , 연락기회

관리자메뉴수정

-> 좌측 설정메뉴 - 사용자지정항목

 

엔티티-거래처-보기항목

고객정보-거래처-양식

양식수정

새필드추가

기존화면수정

 - 거래처

   - 고객등급 - 옵션

   - 최초 매출발생일 - 날짜 및 시간

 - 연락처 , 연락기회

작업 후 게시

게시 후 사용자 화면

양식 / 탭 / 섹션 -> 서식

생성 된 섹션에 필요한 필드 추가

 - 양식의 컬럼명은 각기 지정 가능하며 원 필드 수정 시 모든 양식 컬럼이 변경 반영 됩니다.

탭추가

탭하위표 추가

 

게시 후 사용자화면

양식을 차트로 변경 후 게시

 

사용자화면

영업기회 - key main 추가

Keyman2 필드 추가 - 연락처 연동

양식에 keyman2 배치

해당 거래처의 연락처만 필터링

사용자화면

crm 사용자 들의 사용의견을 반영하는 메뉴를 만든다.

 

필드구성

주제 담당자 요청일자 요청내용 처리상태 답변일 답변자 답변내용

 

실습과제 - 질문과답변 게시판 생성

 

1. 엔티티 신규 생성 - CRM Q&A

엔티티에 CRM Q&A 추가

QnA 양식 생성

사용자화면

CRM QnA 보기 항목 추가

 

CRM QnA 의 리스트 조회 항목 추가

 

조회 시 필터 조건 추가

 

조건 활성화

crm 사용자 들의 사용의견을 반영하는 메뉴를 만든다.

 

처리상태

- 접수

- 답변완료

- 금주접수리스트

- 금일접수리스트

엔티티의 기본값 설정

차트만들기

사용자화면

대시보드생성 - 차트

 대시보드에 생성 된 CRM QnA 배치

 

사용자화면

SiteMapEditor 을 통한 Dynamics CRM 메뉴 수정

Dyunamics CRM 의 SiteMapEditer 매칭

사이트맵 에디터를 통한 메뉴추가

 

새창으로 띄운 후 해당 url을 확인

https://polyedu05.crm5.dynamics.com/workplace/home_dashboards.aspx?dashboardId=%7b6e00802f-8c73-df11-986c-00155d2e3002%7d&dashboardType=1030&pagemode=iframe&sitemappath=Workplace%7cMyWork%7cnav_dashboards

확인 된 url 을 새로 만들 메뉴의 url 로 지정

워크플로 – 프로세스생성

-    특정 활동 시 예약 된 작업 실행

-    일종의 트리거

프로세스생성

신규 프로세스

 

QnA 등록 시 알림 메일 등록

QnA 등록 시 해당 워크플로 동작

1. QnA 등록

 

2. 워크플로 동작

3.워크플로 완료 및 메일수신

목표관리

목표

목표 메트릭

롤업 쿼리

 

 

 

목표 메트릭 - 롤업 필드 추가

목표 설정

 성공 결제 금액

 

주문처리

송장만들기

 

목표금액 갱신 진행

 

사용자 영업목표 화면

주기적인 데이터중복검사

 

데이터 무결성을 위한 주시적인 중복 데이터 관리